Други део разговора о Цару Душану Силном, са биографом српских владара из династије Немањића Луком Мичетом, посвећен је царевим освајачким походима, савезништвима и државотворном раду. Почињемо величанственом победом над Бугарима и Византинцима у Велбужду, а завршавамо подсећањем на знаменити Душанов законик, до данас по много чему непревазиђен законски документ.